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多个期货品种创下数年新高!苹果再现疯狂 3名期货大鳄被限开仓

  能化板块,本周国内能化板块强势明显,多品种同创反弹新高。但伴随着价格大幅上涨,上行压力开始显现。其中,原油1809冲高回落,周跌0.12%至512.9。橡胶1901开始自低反弹,周涨3.69%至12380。塑料1901周涨1.47%至9690。PTA 1901强势毕现,再度上涨,周大涨5.84%至6846。 PVC1901继续跟涨,周涨3.81%至7360。甲醇1901维持强势,周涨1.41%至3245。PP1901周涨3.11%至10085。沥青1812继续反弹,周涨0.96%至3356。

  化工品近期涨幅惊人 多品种同创反弹新高

  本周,化工品成为近期国内商品期货市场的“明星”板块,多品种同创反弹新高。其中,PTA(精对苯二甲酸)创下近4年新高,甲醇创近5年新高,焦炭则创出2011年上市以来新高。从6月26日至8月9日收盘,PTA主力1901合约累计上涨1262元/吨或20.92%;PVC主力1901合约累计上涨12.6%;PP主力合约上涨12.29%。基本面改善成为化工品行情的主要动力。

  点评:中大期货分析师刘慧也表示,目前,PTA下游行情相对旺盛,新增产能投放较多且运营良好。同时,PTA新增产能有限,最终导致社会库存持续下降,也为PTA价格持续上涨提供了基本面支持。

  同样,在PVC上,基本面改善的趋势也相对明显。一德期货分析师张丽表示:“从基本面看,7月检修导致产能损失很大,而7月底、8月初,上游供应才开始增加,现在供应增量没有反映到库存上,库存仍处于相对偏低水平。”

  原油的持续上涨、人民币汇率贬值等也对整个化工板块有推动作用。8月7日,上海原油期货上市以来首次涨停,同时也创下历史新高,8月8日盘中再次突破前高,达到550元/桶。

  INE原油期价创上市以来新高 上期能源发函提示投资者理性投资

  8月7日,上市4个多月的INE原油期货主力合约(1809合约)首次涨停,涨幅为4.98%,并创出上市以来的新高,收报537.2元/桶。

  有分析人士表示,上海原油期货的上涨有其基本面因素的驱动,但短期过大的涨幅容易积聚风险,投资者应理性看待市场价格的波动。随后7日晚间,上期能源发布了《关于做好市场风险控制工作的通知》。

  点评:一位期货公司资深研究人士分析认为,基本面方面主要是需求推动,“8月7日涨停应该是资金推动的,因为这一段时间国内原油期货与外盘走势出现了背离”。

  一家石油公司期货部人士称,国内方面是需求带动,但是INE原油期货在进入交割之前具有金融属性,可能也有受到市场资金层面的因素的影响。

  有期货公司资管部负责人则认为,具体原因目前尚不好判断,“这两个月INE原油期货成交量相较上市初期要好一些,但是不是有较大的资金进入推动,从盘面上其实看不出来,更多应该还是产业本身的因素更重要些”。

  农副板块

  农产品(000061,股吧)板块,本周国内农产板块走势显强,后来居上迹象展现。其中,大豆1901周涨5.42%至3774,豆二1901周涨6.51%至3698,豆粕1901周涨3.67%至3279。菜粕1901周涨4.60%至2549.豆油1901延续反弹,周涨1.66%至5896,菜油1901周涨2.15%至6660,棕榈油1901周涨2.05%至4970。郑棉1901恢复反弹,周涨2.18%至17310。白糖1901延续疲弱,周微涨0.59%至5130。鸡蛋1901恢复反弹,周涨4.25%至3902.玉米1901恢复反弹,周涨1.57%至1874,淀粉1901跟随玉米反弹,周涨3.27%至2367.苹果1901再度反弹,周涨1.77%至11179。

  中美贸易矛盾深化 国内豆类大幅上涨

  8月8日,国内大豆、豆二、豆粕主力合约均出现大幅上涨,尤其豆二1809,尾盘涨停,创四个月以来最高。

  点评:方正中期分析师指出,国内豆类除却豆油震荡波动之外,其他都出现了大幅的上涨,反映出市场的上涨或许是三者的共性因素所导致的。结合目前的市场因素来看,三者的共性因素较大的可能是7月6日中国对美国大豆实施加征25%关税的后续影响。7月6日关税政策落地之后,看到市场上各种对于远期豆类价格的分析,大家分析较为一致的是进口大豆成本的抬升和远月买船的不足,在中美贸易摩擦未见缓和的情况下,二者成为了国内豆类的价格的强支撑。

  回看国内外豆类的走势,发现前述所说的利多并未如预期的发酵,反而是外盘期价从低位回升,国内豆类期价窄幅波动,因此国内豆类的大幅上涨,很有可能是一个补涨行情,是中美贸易矛盾再次深化后引发加税影响的回归。

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